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2022년 벤처투자 동향 발표

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담당부서	투자관리감독과	등록일	2023.01.30	조회	10951	작성자	최형민
담당부서	투자관리감독과
등록일	2023.01.30
조회	10951
작성자	최형민
2022년 벤처투자 동향 발표 - 3고(高) 위기로 벤처투자는 전년 대비 11.9% 감소한 6.8조원 - □3高(고금리·고물가·고환율) 복합 위기로 벤처투자는 전년 대비 11.9% 감소, 다만 미국(△30.9%), 이스라엘(△40.7%) 등에 비해 상대적으로 양호 □초기기업(업력 3년 이하) 대상 벤처투자는 최초로 2조원 돌파 중소벤처기업부(장관 이영)는 2022년 연간 벤처투자* 동향을 발표했다.<br />  <br /> * 집계 범위 : 중소벤처기업부 소관 벤처투자조합 투자금액 + 창업투자회사 직접 투자금액<br />  <br /> 2022년 벤처투자는 전년 대비 11.9%(9,162억원) 감소한 6조 7,640억원으로 파악됐다. 비록 줄기는 했으나 역대 최대였던 2021년에 이어 두 번째로 큰 규모이다.<br />  <br /> < 최근 5년간 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %, 건, 개사) > <table> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="width: 145px; height: 20px;">구 분</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">2018년</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">2019년</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">2020년</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">2021년</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">2022년</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width: 145px; height: 20px;">투자금액</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">34,249</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">42,777</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">43,045</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">76,802</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">67,640</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 18px; height: 41px;"> </td> <td rowspan="2" style="width: 66px; height: 41px;">전년<br /> 대비</td> <td style="width: 61px; height: 20px;">증감</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">-　</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">+8,528</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">+268</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">+33,757</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">△9,162</td> </tr> <tr> <td style="width: 61px; height: 21px;">증감률</td> <td style="width: 100px; height: 21px;">　-</td> <td style="width: 100px; height: 21px;">+24.9</td> <td style="width: 100px; height: 21px;">+0.6</td> <td style="width: 100px; height: 21px;">+78.4</td> <td style="width: 100px; height: 21px;">△11.9</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width: 145px; height: 20px;">투자 건수</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">3,150</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">3,713</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">4,231</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">5,559</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">5,286</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width: 145px; height: 20px;">피투자기업 수</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">1,399</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">1,608</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">2,130</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">2,438</td> <td style="width: 100px; height: 20px;">2,474</td> </tr> </tbody> </table>  <br /> 고금리·고물가·고환율의 복합 위기로 2022년 벤처투자가 미국은 30.9%, 이스라엘은 40.7% 감소한 것과 비교해볼 때, 같은 기간 국내 벤처투자 감소율은 상대적으로 작았던 것으로 나타났다.<br />  <br /> (美, NVCA)(‘21)$3,447억→(’22)$2,383억(△30.9%), (以, IVC)(‘21)$236억→(’22)$140억(△40.7%)<br />  <br /> 어려운 경제여건 속에서도 국내 벤처투자사(벤처캐피탈)들의 적극적인 투자처 발굴과 출자자 모집 노력에 의한 것으로 보인다.<br /> 벤처투자 동향을 분기별로 살펴보면,<br />  <br /> 1~2분기 투자는 활발했으나, 3분기부터 투자가 위축되는 추세였다.<br />  <br /> 1분기 투자는 2조 2,214억원으로 2021년 동분기 대비 68.5%(9,027억원) 증가했다. 2분기 역시 1.4%(262억원) 늘어난 1조 9,315억원으로 2분기 최대실적을 경신했다.<br />  <br /> 한편 3분기 벤처투자는 1조 2,843억원으로 2021년 동분기 대비 38.6% (8,070억원) 줄었고, 4분기에도 43.9%(1조 381억원) 감소했다.<br />  <br /> 이러한 양상은 시장경색 이전에 검토하던 투자 건들이 상반기까지 집행된 반면, 3분기 들어서는 고물가, 고금리가 벤처투자시장에 본격적으로 영향을 미쳤기 때문인 것으로 풀이된다.<br />  <br /> ’22.12 미(美) 근원 물가오름세(인플레이션) 6.6%(41년 來 최고),<br /> 기준금리 4.25~4.50%(15년 來 최고)<br />  <br /> < 최근 5년간 분기별 벤처투자 현황 (단위: 억원, %) > <table> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="width: 111px; height: 45px;">구 분</td> <td rowspan="3" style="width: 79px; height: 45px;">2018년</td> <td rowspan="3" style="width: 79px; height: 45px;">2019년</td> <td rowspan="3" style="width: 79px; height: 45px;">2020년</td> <td rowspan="3" style="width: 79px; height: 45px;">2021년</td> <td rowspan="3" style="width: 79px; height: 45px;">2022년</td> <td colspan="2" style="width: 132px; height: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="width: 132px; height: 20px;">2021년 대비</td> </tr> <tr> <td style="width: 66px; height: 20px;">증감</td> <td style="width: 66px; height: 20px;">증감률</td> </tr> <tr> <td style="width: 111px; height: 20px;">1분기</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">6,377</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">7,789</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">7,732</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">13,187</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">22,214</td> <td style="width: 66px; height: 20px;">+9,027</td> <td style="width: 66px; height: 20px;">+68.5</td> </tr> <tr> <td style="width: 111px; height: 20px;">2분기</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">9,950</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">12,154</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">8,821</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">19,053</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">19,315</td> <td style="width: 66px; height: 20px;">+262</td> <td style="width: 66px; height: 20px;">+1.4</td> </tr> <tr> <td style="width: 111px; height: 20px;">3분기</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">9,422</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">11,246</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">12,371</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">20,913</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">12,843</td> <td style="width: 66px; height: 20px;">△8,070</td> <td style="width: 66px; height: 20px;">△38.6</td> </tr> <tr> <td style="width: 111px; height: 20px;">4분기</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">8,500</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">11,588</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">14,121</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">23,649</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">13,268</td> <td style="width: 66px; height: 20px;">△10,381</td> <td style="width: 66px; height: 20px;">△43.9</td> </tr> <tr> <td style="width: 111px; height: 20px;">합 계</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">34,249</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">42,777</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">43,045</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">76,802</td> <td style="width: 79px; height: 20px;">67,640</td> <td style="width: 66px; height: 20px;">△9,162</td> <td style="width: 66px; height: 20px;">△11.9</td> </tr> </tbody> </table>  <br /> 2022년 벤처투자를 업종별로 살펴보면,<br />  <br /> 정보통신기술(ICT) 서비스, 유통·서비스, 생명공학(바이오)·의료 3개 업종에 전체 투자의 70.5%가 집중됐다.<br />  <br /> 정보통신기술(ICT) 서비스 업종에는 가장 많은 2조 3,518억원(34.8%)이 투자되었으나, 최근 시장경색으로 2021년보다는 3.2%(765억원) 감소한 것으로 파악됐다.<br />  <br /> 반면 생명공학(바이오)·의료 투자는 1조 1,058억원으로 정보통신기술(ICT) 서비스(2조 3,518억원), 유통·서비스(1조 3,126억원)에 이어 여전히 매력적인 분야였으나, 상장 생명공학(바이오) 기업의 주가하락, 기술특례상장 심사 강화* 등으로 2021년 대비 34.1%(5,712억원) 줄었다.<br />  <br /> * 케이알엑스(KRX) 건강관리(헬스케어) 지수 : (‘20) 5,517 → (’21) 3,721(△32.6%) → (‘22) 2,634(△29.2%)<br /> ** 생명공학(바이오) 기술특례상장(건) : (’18) 15 → (‘19) 14 → (’20) 17 → (‘21) 9 → (’22) 8<br />  <br /> 한편 영상·공연·음반 업종은 4,604억원으로 2021년 대비 10.6%(443억) 증가했다.<br /> 케이(K)-팝, 케이(K)-드라마 등의 세계적 유행으로 인한 연예(엔터)·영상콘텐츠주의 선방과, 거리두기 해제로 인한 영화 관람 회복* 등 긍정적 전망에 힘입은 것으로 보인다.<br />  <br /> * 코스닥 오락·문화 지수 : (‘20) 542 → (’21) 811(+49.6%) → (‘22) 646(△20.3%)<br /> ** 국내 영화관 관람객 수(백만명) : (‘18) 216 → (‘19) 227 → (’20) 60 → (‘21) 61 → (’22) 113<br />  <br /> 업력별로는 창업 초기기업(업력 3년 이하)에 대한 투자가 유일하게 증가했다.<br />  <br /> 초기기업 투자는 전년 대비 7.8%(1,452억원) 늘어난 2조 50억원으로, 최초로 2조원을 넘어선 것으로 확인됐다.<br />  <br /> 반면, 중기(업력 3~7년)와 후기(업력 7년 초과) 기업 투자는 각각 2조 7,305억원(△21.6%, △7,509억원), 2조 285억원(△13.3%, △3,105억원)으로 감소했다.<br />  <br /> 이러한 변화는 가격협상 여지가 많고 중·장기적으로 높은 수익률을 기대할 수 있는 초기기업의 매력도가 상대적으로 증가했기 때문인 것으로 풀이된다.<br />  <br /> 조주현 차관은 “기록적인 물가오름세(인플레이션)과 고금리 등 어려운 환경에서도 벤처기금(펀드) 결성액이 최초로 10조원을 돌파하고, 투자도 외국에 비해 선방한 것은 우리 벤처투자사(벤처캐피탈)들이 발로 뛰어 일구어낸 결과”라면서도,<br />  <br /> “최근 감소세가 심화되고 있어 얼어붙은 투자심리를 녹이는 것이 가장 중요한 과제”라고 덧붙였다.<br />  <br /> 이와 관련해 중소벤처기업부는 작년 11월 역동적 벤처투자 생태계 조성대책을 발표하는 등 시장경색에 대비한 투자 촉진 방안을 추진해왔다.<br />  <br /> 우선 대책에 포함된 벤처투자 조기집행 유인책(인센티브)를 현장에 적극적으로 도입하기 위해 지난 4일 공고한 모태기금(펀드) 1차 정시 출자사업부터 본격적으로 적용한다.<br />  <br /> 투자목표비율을 달성한 모태자기금(펀드) 운용사에 관리보수 등을 추가 지급하고, 차년도 모태기금(펀드) 출자사업 선정 시 가점도 부여한다.<br />  <br /> 투자목표비율(등록 후 1년 40%, 2년 70%, 3년 90%) 달성시 초과 달성분의 1%를 추가 관리보수로 지급하거나, 성과보수 지급 기준수익률을 0.5%p 하향 가능<br />  <br /> 모태기금(펀드) 우선손실충당 비율도 상향(10 → 15%)해 벤처투자사(벤처캐피탈)들이 적극적인 투자를 지속할 수 있도록 유도해 나간다.<br />  <br /> 또한 대규모 민간자본 유치 기반을 마련하기 위한 민간 모기금(펀드)를 조속히 도입하고, 대책에 포함된 세제 유인책(인센티브)도 법령 개정을 통해 제도화할 계획이다.<br />  <br /> ※ <u>해당 통계는 중소벤처기업부가 </u><u>2022</u><u>년 벤처투자 동향을 파악하기 위해 조사</u><u>·</u><u>분석한</u> <u>통계로</u><u>, </u><u>통계법에 따른 국가승인통계가 아님을 밝힙니다</u><u>.</u> <div data-hjsonver="1.0" data-jsonlen="192421" id="hwpEditorBoardContent"> </div> 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 투자관리감독과 최형민 에게 연락주시기 바랍니다.
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